2022
Ежегодное исследование индустрии
HR-tech на развивающихся рынках:
итоги 2022 года
Венчурный фонд HR&ED-tech представляет
комплексное исследование индустрии
HR-технологий на развивающихся рынках
Мы проанализировали состояние HR-tech в Латинской Америке, Индии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в России. Аналитики фонда провели интервью и опросили представителей рынков. Также использовались отчеты консалтинговых и исследовательских организаций, базы Dsight, Owler, Crunchbase, Dealroom, TechCrunch, Pitchbook и другие независимые источники.
Партнёры исследования
Венчурный фонд группы компаний HeadHunter
Сервис №1 для подбора сотрудников массовых профессий для более чем половины работодателей в России.
Поиск менторов и экспертов рынках Индии, LATAM, MENA и Индонезии
Единая профильная система поддержки молодых образовательных компаний – от проверки гипотез до стратегических инвестиций
Комплексный продукт для службы персонала по цене обычной справочной системы
Рейтинги крупнейших технологических рынков России и мира
Деловое СМИ о новых технологиях, бизнесе и карьере в цифровой экономике
Комьюнити для руководителей, которые создают работающие решения для работы
с людьми и командами
Венчурная экосистема для развития технологического предпринимательства
Международное сообщество русскоговорящих предпринимателей и специалистов
Издание о HR, рынке HR-tech. карьере и эффективности персонала
Провайдер живого общения, обмена идеями и предпринимательской энергией между руководителями компаний со всей России
Комьюнити для девушек в технологиях
Сообщество, объединяющее стартапы с инвесторами, бизнес-ангелами и фондами
Просветительское медиа о личностном и профессиональном развитии
LXP платформа для эффективного развития команд и автоматизации процессов корпоративного обучения
  • Оксана Погодаева
    Управляющий партнёр венчурного фонда HR&ED-tech
    В 2022 году HR-рынок пережил трансформацию и столкнулся с дерзкими вызовами. Чтобы оценить динамику изменений, масштаб и перспективы сферы в новых экономических реалиях, мы проанализировали состояние не только российской индустрии, но и развивающихся рынков — MENA, LATAM, Индия, Индонезия. Мы выбрали приоритетные для фонда рынки, где наш фокус и опыт особенно сильны.

    Результаты прокомментировали лидеры HR-tech, основатели стартапов и инвесторы этого сектора. Здесь вы найдете ответы на вопросы, какие технологии формируют текущий рынок, какие основные потребности и задачи стоят перед его представителями, и какие стратегии стали приоритетными.

    Приятного изучения!
Содержание
Global market
Несмотря на глобальные перемены, внимание к HR-tech продолжает расти. Стартапы HR-tech привлекают капитал для удовлетворения растущего спроса на решения, ориентированные на удержание, развитие и мотивацию сотрудников.
Основной регион инвестирования — США, куда приходится около 60% мирового объема инвестиций в HR-tech
Инвесторов привлекают проекты по обучению и профориентации (в частности, нацеленные на молодых специалистов), по оценке компетенций, менторские площадки, джобборды, платформы по подбору и управлению талантами, стартапы для профессионального нетворкинга

По разным оценкам, объем мирового рынка HR-tech в 2022 году достиг от $ 25 до $ 31,5 млрд. Прогнозируемый темп роста рынка составляет 9,08% в год в течение 2023−2028 гг. Future Market Insights ожидает рост рынка HR-tech к 2032 году до $ 63,6 млрд, IMARC Group прогнозирует к 2028 году рост до $ 53,3 млрд
Распределение объема мировых инвестиций
в HR-tech по раундам
Инвесторы обращают внимание на новые стартапы и реже вкладываются на поздних стадиях. Наибольшее количество инвестиций в 2022 году было вложено в серию B (рост с 11,5% в 2021 году до 26,7% в 2022 году), что делает ее одной из самых востребованных

Около половины (47%) всех сделок в 2022 году приходится на раунд С и выше, тогда как в 2021 году цифра составила 70%
Распределение инвестиций в сегменте HR-tech по регионам
Инвестиционный рынок стал более распределенным по географическим регионам, поскольку доля Северной Америки в общей оценке HR-tech снизилась с 65% в 2021 году до 55% в 2022 году. Доля региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, Африка) демонстрирует рост с 23% в 2021 году до 30% в 2022 году
По объему инвестирования доминируют решения из следующих ниш:
Структура сделок
13 %
$ 1,6 млрд
развитие
сотрудников
37 %
$ 4,5 млрд
привлечение
талантов
15 %
$ 1,8 млрд
вовлеченность
и мотивация
сотрудников
Структура сделок по типам решения (% от общего количества в 2022 году)
  • Оксана Погодаева
    Управляющий партнёр венчурного фонда HR&ED-tech
    Мы в фонде считаем, что стартапы, развивающие решения по автоматизация базовых HR-процессов, а также в сфере профессионального образования, могут быть полезны на развивающихся рынках, и это подтверждает наш опрос. В 2022 году мы сфокусировались на изучении рынков MENA, LATAM, Индии, Индонезии. Каждая страна имеет свои культурные особенности, поэтому необходимо глубокое погружение в HR-процессы, адаптация и достройка продукта под нужды новых клиентов. И что немаловажно — локальный партнер в выбранной стране. Поэтому в 2023 году мы помимо инвестиций даем дополнительную ценность входящим портфельным проектам — эдвайзерство от локальных экспертов по продажам, маркетингу и найму.
Латинская Америка
$1 млрд (2022 г.)
$1,7 млрд (к 2028 г.)
8,2%
Бразилия
Объем рынка
Прогноз развития
Прогноз среднегодового темпа роста
Лидер по объему инвестирования
Тренды:
Gaps:
  • привлечение и удержание талантов
  • обучение
  • well-being
  • IT-инфраструктура
  • спрос на цифровые решения
  • рост высококвалифицированных кадров
  • нехватка кадров в Северной Америке + спрос на сотрудников из LATAM
  • менеджмент удаленных и временных сотрудников
  • фокус на soft skills
  • низкий уровень автоматизации
  • бюрократия
  • угрозы кибербезопасности
  • проблемы с защитой персональных данных
Наиболее заметные сделки 2022 года:
Источники данных: IMARC Group, Owler, Crunchbase, Dealroom, TechCrunch, Pitchbook
  • Кира Кузьменко
    фаундер международного рекрутингового агентства NEWHR
    Когда мы проводили комплексное исследование ИТ-рынка Мексики, то увидели, что он относительно небольшой, в сравнении с рынками других стран, и HR-tech в стране не выделяется в заметную отрасль. Локальные стартапы в основном сосредоточены на FinTech и E-commerce. По нашим сведениям, Мексика не изменила отношение к российским стартапам после всем известных событий ушедшего года.

    Главная проблема локального рынка — зависимость от США, что приводит к оттоку более-менее заметных компаний и специалистов из страны именно в этот регион.
    Тем не менее, в Мексике количество ИТ-специалистов растет. В основном, за счет тех, кто прокачался через образование и/или работу в американских компаниях. Этому также способствовал рост спроса на удаленный формат работы, и часть локальных специалистов теперь могут работать из страны без переезда. Поэтому популярность набирали цифровые решения для адаптации, улучшения обучения, производительности и вовлеченности сотрудников во время перехода на удаленку.

    Но локальный рынок Мексики вряд ли сможет быть крупным потребителем HR-tech. Возможно, технологии этого сегмента могут быть интересны на уровне крупных компаний, открывающих в Мексике свои представительства и нанимающих большой штат, но есть опасность, что у них уже может быть налажена своя HR-система.
Индия
$940 млн (2022 г.)
$1,5 млрд (к 2027 г.)
9,9%
Объем рынка
Прогноз развития
Прогноз среднегодового темпа роста
Тренды:
Gaps:
  • автоматизация HR-функций
  • цифровое обучение
  • менеджмент удаленных и временных сотрудников
  • внедрение технологий ИИ
  • well-being
  • коммуникации между командами
  • партнерства с вузами для профориентации и поиска кадров
  • поддержка талантов
  • недостаточный уровень digital skills
  • дефицит кадров с IT-навыками
  • проблемы кибербезопасности
Наиболее заметные сделки 2022 года:
Источники данных: IMARC Group, Owler, Crunchbase, Dealroom, TechCrunch, Pitchbook
  • AI GPT
    Эксперт проекта The Orbit по поиску менторов и экспертов рынках Индии, LATAM, MENA и Индонезии
    Несмотря на то, что HR-индустрия в Индии быстро развивается и на местном рынке присутствуют интересные HR-инструменты, существуют некоторые разрывы, которые открывают новые возможности для развития инноваций.

    Индия располагает большим кадровым потенциалом, но процесс подбора персонала все еще требует больших средств и отнимает много времени. HR-решения, направленные на оптимизацию и автоматизацию процесса найма, включая инструменты скоринга и оценки на основе ИИ, могут помочь компаниям более эффективно находить и нанимать нужных специалистов. Учитывая особенности регионального разнообразия населения Индии, существует потребность в HR-технологиях, которые помогают компаниям создавать более инклюзивные и разнообразные рабочие места. А в связи с быстрыми темпами технологических изменений и цифровой трансформации возникает потребность в инструментах, которые помогают сотрудникам расширять набор навыков и достигать индивидуальных, командных и корпоративных целей.

    Ожидается, что рынок HR-технологий в Индии будет демонстрировать уверенный рост, поскольку все больше компаний признают ценность решений в области HR. И в будущем мы можем ожидать бурный рост инвестиционной активности и инновационных решений в этой сфере.
  • CS Srinivasa Rao
    Специалист по привлечению талантов, Jupiter.money
    Рынок HR-технологий в Индии еще молодой, поэтому у него есть перспективы роста. Следующие 10 лет станут решающим для индустрии. Сейчас на локальном рынке наибольшей популярностью, как мне кажется, пользуются такие категории HR-решений, как привлечение талантов и системы управления кандидатами. В будущем лидерами рынка станут проекты, которые предлагают нестандартные, ориентированные на пользователя решения. Также я вижу перспективу в таких направлениях, как реферальные программы, автоматизация процессов, новые инструменты для рекрутинга и сорсинга.
  • Abhishek Gaur
    Менеджер по развитию команды, Rain
    В ближайшие 3 года объем местного HR-рынка должен составить ~$ 5 млрд. Будут активно расти такие направления, как управление эффективностью и EVP (ценностное предложение работодателя). Сейчас решений в этих категориях особенно не хватает рынку. Зато очень популярны системы управления персоналом (HRMS), которые помогают компаниям осуществлять управление и автоматизацию основных кадровых процессов, таких как хранение данных о сотрудниках, управление льготами, учет рабочего времени и расчет зарплаты.
Азиатско-Тихоокеанский регион
$5 млрд (2021 г.)
$8,9 млрд (к 2027 г.)
8,9%
Китай
Объем рынка
Прогноз развития
Прогноз среднегодового темпа роста
Лидер по объему инвестирования
Тренды:
Gaps:
  • обучение и переподготовка кадров
  • привлечение и удержание талантов
  • well-being
  • менеджмент удаленных и временных сотрудников
  • быстро развивающийся сектор финтех
  • цифровое обучение
  • ярко выраженный тренд на устойчивое развитие
  • гиперлокализация
  • работа по краткосрочным контрактам
  • дефицит кадров с IT-навыками
  • дефицит квалифицированного персонала
  • недостаточные инвестиции в сотрудников
  • разрыв между лидерами и их командами
Наиболее заметные сделки 2022 года:
Источники данных: IMARC Group, Owler, Crunchbase, Dealroom, TechCrunch, Pitchbook
  • Влад Аюкаев
    СЕО Startup Builder PVG
    Один из главных вызовов, который касается в целом всех вертикалей и HR в особенности, — разреженность данных. Проникновение технологий может отличаться на порядок от одного острова к другому. Это сильно сказывается на HR-индустрии, потому что здесь важно создавать связку талант-работодатель, а для этого обе стороны, как минимум, должны узнать друг о друге. В Индонезии чаще всего нет оцифрованных данных о компании, о потенциальном сотруднике, нет федеральной базы резюме. Пока рынок очень фрагментированный: рекрутеры в Джакарте могут не найти людей на Бали или в Сулавеси.

    Помимо структуризации и накопления данных нужна автоматизация процессов. Это горячая тема, которая точно будет стрелять в ближайшие годы. Индонезия — страна, в которой много бумажной бюрократии. Здесь нет аналога ТК РФ, а взаимоотношения компании и сотрудника регулируются несколькими законами и внутренними документами компании.

    Вторая ниша, на которую я бы обратил внимание, — это менеджмент фрилансеров или offshore сотрудников. Сегодня многие работают не в том городе или даже стране, в котором находятся физически — это глобальный тренд. Здесь возникает сразу несколько сложных задач, которые нужно решать. Во-первых, это наем, онбординг таких сотрудников, документооборот и отчетность перед местными регуляторами, возможные визовые истории. Во-вторых, это финтех составляющая — трансграничный перевод заработной платы, early-wage access. Думаю, что эта область будет активно исследоваться HR-командами на глобальном уровне и, конечно, в Индонезии. Для инвестиций это тоже надежный B2B-бизнес.
    Последний сегмент, в который я давно верю, — сервисы, которые помогают выстроить карьерный трек. Сейчас есть много applicant tracking systems, но мир уже готов к career tracking systems. Так как таланты стали более мобильными, а работа — удаленной, то я ожидаю сервисы, которые будут выстраивать карьерный путь под определенный талант, показывать возможные пути развития в разных странах, предлагать лучшие компании, работать с мотивационными письмами и резюме.